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然而黎明短暂，白昼到头来经常辜负了当初承诺的美好时光。如今北方各支力量展开大战的日子近了，那时诺多族和辛达族联合人类，一同对抗魔苟斯·包格力尔{Bauglir，辛达语。113。}的大军，却一败涂地。这种结局，是魔苟斯自古以来就花样翻新地在对手中播下的奸诈谎言，和澳阔泷迪那场残杀所招致的诅咒，连同费艾诺的誓言合在一起运作的结果。那段时期的事迹，此处只讲述一部分，大多与诺多族、精灵宝钻和那些卷进他们的命运的人类有关。在那段岁月里，精灵与人类的身材和体力都很相似，不过精灵更有智慧，更有技能，也更美。而那些曾住在维林诺，见过大能者的精灵，在这些方面又超越了黑暗精灵，就像黑暗精灵在这些方面超越了必死的人类种族一样。只有那些多瑞亚斯王国的辛达族，才堪堪能与蒙福之地的卡拉昆迪相比，因为他们的王后美丽安是维拉一族出身。
精灵长生不死，他们的智慧随纪元流逝而不断增长，疾病或瘟疫都不能导致他们死亡。他们的肉体实际上是以大地的物质造就，故能被毁灭。在那段岁月里，他们的肉体更接近人类，因他们灵魂的火焰栖住在体内的时间还不长，而这火焰会随着时光的流逝自内消耗肉体。但人类更脆弱，更容易死于天灾人祸，受伤之后也更难复原。人类还会生各种疾病，会衰老，会死亡。他们死后灵魂的际遇如何，精灵一无所知。有些精灵说，人类也一样去了曼督斯的殿堂，但等候之处与精灵不同。而在伊露维塔之下，除了曼威之外，惟有曼督斯知晓人类在外环海边那片寂静的厅堂中反思之后，会去往何方。从亡者的殿堂归来的人类，自古惟有曾将精灵宝钻握在手中的巴拉希尔{Barahir，辛达语。108。}之子贝伦{Beren，辛达语。124。}一人，但他归来之后再未与凡人交谈。或许，人类死后的命运不由维拉掌控，而爱努的大乐章中也没有预示一切。
日后，就像魔苟斯最期望的那样，精灵和人类因魔苟斯的得逞而疏远了，那些依然生活在中洲的精灵族逐渐衰微消失，人类篡夺了日光下的世界。此后，不时有昆迪启航前往西方，从此永远离开中洲，但其余的漫游在大陆与海岛的孤寂之处，安于月光与星光、森林与山洞，变成了幻影与回忆般的存在。但在黎明年代，精灵与人类曾是同盟，彼此互认为近亲。人类当中有些习得了埃尔达的智慧，变得强大又英勇，位列诺多族的将领中。而精灵与凡人的后裔得以完全享有精灵的荣光、美丽与命运，他们就是埃雅仁迪尔{Eärendil，昆雅语。225。}和埃尔汶{Elwing，辛达语。274。}，以及他们的孩子埃尔隆德{Elrond，辛达语。《霍比特人》和《魔戒》中都有他一席之地。265。}。
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